La Empresa Petróleo, Enap finalizó la operación para emitir bonos por 500 millones de dólares en el mercado internacional. La tasa de colocación es de 6,191 por ciento con un spread de 275 puntos por encima de la tasa base de referencia.
El plazo de la emisión será de 10 años, mientras que en la operación actuaron agentes como Citi, Santander, Scotiabank y SMBC. La empresa por medio de un comunicado señaló que la emisión de bonos en el mercado internacional despertó interés y generó sobredemanda, alcanzando un significativo libro de órdenes por 3.300 millones de dólares.
Además, Enap señaló que permitió comprimir el margen o spread sobre el bono del Tesoro Americano en 50 puntos, lo que fijó el precio de la operación. De acuerdo con el reporte, los fondos serán utilizados para refinanciar pasivos existentes, permitiendo extender la vida del total de la deuda.
Julio Friedmann, gerente general de Enap, dijo que la colocación tuvo una excelente tasa a pesar de un escenario desafiante y plenamente sincronizado con el plan de negocio de la empresa. El ejecutivo agregó que existió mucho interés, lo que es una nueva señal de lo que el mercado da al país.
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